Een sciencefiction-animatiefilm van Richard Linklater (Tape, Waking life, Before sunrise) naar de roman uit 1977 van Philip K. Dick, de populaire schrijver van wie eerder verhalen verfilmd werden, onder meer Bladerunner. Het verhaal speelt in Californië, ergens in de nabije toekomst. Een undercoveragent krijgt opdracht een handelaar in de gevaarlijke drug Substance D in de gaten te houden, maar hij raakt zelf verslaafd en ontwikkelt een gespleten persoonlijkheid. Niemand is wie hij lijkt te zijn, en wie houdt wie in de gaten? Evenals in Waking life gebruikt Linklater de rotoscopie: de film is opgenomen met echte acteurs, de beelden werden vervolgens door tekenaars en computers bewerkt tot een animatiefilm. Ronald Rovers (Filmkrant maart '07): '(...) Anderzijds missen we nu de échte mimiek van Keanu Reeves' en Robert Downey's gezichten en dat is een gemis. (...) Maar ondanks dat, en ondanks de wat rommelige plot - misschien twee keer kijken voor alles duidelijk is - levert Dicks toekomstvisie veel paranoïde materiaal om nog een tijdje over na te denken. (...)' Verberg tekst