Eerste deel over Carag, een zogenaamde transformeerder of woodwalker. Hij is opgegroeid als poema, maar kan zich veranderen in een mens. Rond zijn dertiende verlaat hij zijn ouders en zusje omdat hij liever in de mensenwereld wil leven. Daar ontdekt hij dat er meer transformeerders zijn, onder wie de geheimzinnige en invloedrijke Andrew Milling. Die laatste zorgt ervoor dat Carag op een internaat voor transformeerders terecht komt, waar hij leert hoe hij zich in de mensenwereld kan handhaven. Al gauw sluit hij vriendschap met enkele andere leerlingen, maar hij krijgt ook te maken met vier wolven die hem het leven zuur proberen te maken. Daarnaast wil Milling dat Carag hem helpt bij het uitvoeren van een boosaardig plan tegen de mensenwereld. Door dit alles heeft Carag het niet gemakkelijk en komt hij voor een moeilijke keuze te staan. Uiteindelijk neemt hij een moedig besluit, waarbij hij weet dat de problemen zeker niet voorbij zullen zijn. Bij elkaar levert dit een spannend en fantasierijk verhaal op, dat vlot is verteld en tot het einde de aandacht vasthoudt. Met zwart-witillustraties. In het Duits zijn inmiddels zes delen van de serie verschenen. Vanaf ca. 10 jaar. Verberg tekst